最新全球资管500强榜单:平安资管53位!共7家中资机构上榜

2020-11-19 16:05 环球金融网

     

环球金融网11月19日讯,日前,国际知名媒体Investment & Pensions Europe(IPE)在伦敦发布了2020年全球500强资产管理公司榜单(Top 500 Asset Managers 2020)。平安资管凭借4180亿欧元的管理规模成功跻身全球榜单第53位,位列亚洲第5位,中国第1位,这也是该榜单自设立以来收录到的中国资管公司的历史最高排名。

本次榜单显示,截至2019年底,上榜的500家全球资管公司总计资产管理规模为81.1万亿欧元,其中前十大资管公司管理资产高达28.1万亿欧元,占比35%,头部效应显现。按地区划分来看,前10大资管公司有9家总部设在美国,前50家中有32家,地区集聚效应也愈发明显。在此份报告中,中国境内共有7家机构上榜,其中进入百强名单的有两家,为平安资管与易方达基金,分列第53位和第99位。

对此,业内人士指出,中国资管行业经历洗礼和重塑,目前正站在新的十字路口。下一阶段,中资资管机构如何把握中国金融开放的宝贵机遇,积极参与全球市场竞争,是值得深思的重要发展命题。

中资机构样本:平安资管过去10年规模翻了5倍

今年,新冠疫情的传播及反复给全球经济复苏带来了巨大的不确定性,由实体经济传导而至的金融市场震荡,也给各大资管机构经营带来了诸多挑战。但此情景下,中国经济表现出强大韧性,率先复工复产,经济增长维持正值。值此时期,中国资管公司与中国经济同频共振,同样交出了不错的成绩单:在今年500强榜单中排名第一的中资机构平安资管冲至全球第53位,刷新了中资机构在该榜单中的历史最好成绩。

最新数据显示,截至2020年6月末,平安资管总资产管理规模达3.48万亿元,同比增长11.5%。拉长维度来看,过去10年间,平安资管总规模从5703亿元一路稳步增长至3.5万亿元,10年翻了5倍,在大基数之上实现如此增速实属不易。

从受托资金来源看,平安资管除受托管理来自平安集团的保险资金外,也为各类第三方机构提供资产管理服务,包括银行、保险,企业以及主权财富基金等大型机构投资者。在第三方业务方面,平安资管深耕多年,已布局跨市场、全品类策略,积累了一系列具有竞争力的产品与解决方案,并配置专业团队提供高质量服务,成为近年来平安资管增长最快的业务领域。

参考海外实践,主流大型资管机构的第三方受托规模普遍在总规模上占比过半。对照来看,中资资管机构在市场化发展进程中,还有很大的规模增量空间。特别是对于以平安资管为代表的保险资管机构而言,随着中国成为全球第二大保险市场以及第二大财富管理市场,来自保险及业外的庞大资金将成为中资保险资管公司管理规模再上台阶的源源活水。

在2020年全球资产管理机构500强榜单中,前50强中有10家资产管理机构是保险集团的子公司,保险资金背景的资管机构已成为名副其实的国际资管市场重要参与者。“这类资管机构是长跑型选手,步子稳、耐力好、后劲足,未来发展的想象空间无穷。”业内人士表示。

金融与科技融合进入深水区  如何继续乘风破浪?

聚焦榜单前排,今年贝莱德依然一骑绝尘,以6.7万亿规模的绝对优势蝉联榜首。领航、富达、道富和资本集团跟随其后,分列第二至第五位。

一个显著的特征是:尽管大部分海外资管公司增速显出疲态,但头部资管机构的涨势迅猛,前五家的增幅都超过了25%。

当一家企业规模已经达到相当量级,持续增长的驱动力来自何处?如何捍卫既有优势呢?从国际顶尖资管机构的实践不难发现答案。

贝莱德首席执行官Larry Fink曾在公开演讲中透露,贝莱德每年会拿出营业收入的10%作为科技预算,并且会持续投入。其风险管理系统“阿拉丁”已成为其万亿资产管理的地基,并成为贝莱德重要的能力输出。无独有偶,前十名中的摩根大通也曾传出用机器人代替交易员的传闻,并且曾强制要求其新进资产管理分析师学习编程语言,而学习数字算法和机器学习也被提上了日程。

海外资管巨头们愿意以这么大的力气去拥抱科技,一方面是希望通过金融科技应用达成发展能力的突破;另一方面也是适应客户数字化、移动化的体验方式,寻求价值差异化的客户增值场景。

从实践看,随着金融与科技双向融合进入深水区,金融科技应用实践也出现分化。一种分化是不同规模资管机构在应用金融科技方面的分化,大型机构凭借资金投入、人力物力等资源优势与中小机构逐渐拉开差距;另一种分化是基于科技应用,传统资管机构与科技型资管机构触达客户端的服务形式也出现分化,能够提供系统性的科技资管一体化解决方案将成为新的竞争能力壁垒。

在这方面,平安资管很早就捕捉到科技资管的趋势,在平安集团“金融+科技”、“金融+生态”的总战略下,率先在行业内提出“科技型资管公司”转型目标。今年6月,平安资管首款科技服务应用——KYZ Risk投资风险智能顾问服务正式面世,包含KYZ Portfolio(组合风险管理)、KYZ Credit(信用风险管理)和KYZ Fund(委外投资风险管理)三大模块。今年10月,KYZ序列进一步壮大,KYZ Primarket(债券智慧发行服务)、KYZ Modeling(智慧建模服务)相继面世。至此,覆盖组合风险管理、信用风险管理、委外投资风险管理、债券发行智能工具以及智慧建模五大智能科技产品线集体亮相。

对于平安资管而言,以KYZ为代表的科技创新,将作为公司进一步做大做强投资主业的重要抓手。它通过专家经验和机器算法相互验证、迭代,打通了投资研究、信用分析、交易运营、风险管理各业务环节,帮助平安资管逐步实现了“两升两降”,即提升投资运营和决策效率,提升决策精准度,降低成本,降低风险。与此同时,通过能力输出,平安资管的科技实践也为整个平安集团及同业机构客户提供了高效且安全的金融科技服务与风险识别工具。

新征程新目标瞄准“世界级”

深耕主业,科技助力,中资资管公司有竞技国际舞台的雄心和潜力,那么离“国际一流”资管公司还有多长的路要走?

当前,随着中国对海外的吸引力日增,外资资管机构加速入场,在中外资管共同逐鹿中国大资管市场的背景下,中外的双向融合趋势已非常明显。一方面,外资资管携先进的系统、文化、理念,把中国作为战略性重点市场进行深度布局。另一方面,随着金融对外开放,一批具有前瞻视野的中资机构也在深耕本土的基础上,积极向国际领先机构看齐,旨在提供具备国际竞争力的产品与服务。“未来十年中世界TOP10资管机构到底是哪些,我们中资机构都有机会。”有业内人士对此颇有信心。

近年来,平安资管与很多海外知名资产管理机构建立了战略合作关系,也争取到了全球主权财富基金、养老金等大型机构投资者的委外投资。“在合作的过程中,海外头部机构的管理文化和理念也不断帮助我们拓展国际视野和水平,提升竞争力,为将来进一步开拓国际市场打下坚实基础。”

平安资管表示,公司的愿景是要成为“国际领先的科技型资产管理公司”。此次上榜对公司而言既是激励也是鞭策,平安资管会继续借助科技赋能,实现能力升级,朝着“世界级”资管机构的目标加速迈进。

附:Investment & Pensions Europe(IPE) 全球资管500强榜单前100名

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